一晚，一位勇士偷偷溜进了公主的闺房，向公主示爱 ，可被公主回绝了。打发走了拜访者，一个小魔女从暗道里走了出来，告诉公主魔法失效的根源，自己也丧失了法力，再也无法变回原样。第二天清晨，一个拥有法力的魔法师（小山刚志 配音）乘坐着飞艇造访城堡，迎娶公主。魔法师用自己的魔法威逼国王交出公主。其实，昨晚公主在与小魔女的交谈中已经醒悟了，意识到不能再消极地等待下去了，应该主动追求自己想要的生活。收拾了行囊，趁夜色溜出了城堡……
在高中一年级的夏天，Fangao（Tehiro Tetsuro配音）离开了离岛的家乡，独自来到了东京。经济拮据迫使他找到了一份工作，并最终在一家专门出版奇怪超自然出版物的出版社担任作家。
在经历了数千年的繁荣之后，高耸的帝都已经从内部腐烂，邪恶的统治者正在带领文明走向毁灭。为了缓解村里的困难，一个名叫Tazmi（加藤壮马配音）的年轻人，拥有高超的剑术，独自冒险进入了帝都。此时，帝都的最高皇帝还只是一个不熟悉世俗事务的孩子。
