歌が大好きな二ノは、幼い頃2つの別れを経験する。 1つは初恋の相手・モモ。もう1つは曲作りをする少年・ユズ。 いつの日か二ノの歌声を見つけ出す… 2人と交わした約束を信じてうたい続けてきた二ノ。这部作品是在教育节目《和姐姐一起唱歌!》中负责唱歌的姐姐高崎三奈美和想要成为绘本作家的单身父亲藤本敬二之间的爱情故事。一天,项儿和他的女儿在一家家庭餐馆遇到了正在喝烟熏酒的三奈美。在得知三奈美的孤独后,项儿开始把她当作异性对待。