在一次偶然的森林探险中，玛丽看到了传说中的神奇花朵“夜间飞行”，还发现了一把坏扫帚。不幸的是，这把神奇的扫帚把玛丽带上了天空，来到了专门训练魔术师的恩德学院。在这个神奇的地方，玛丽受到了曼布莱切克女士（天海佑希配音）的热情接待，还遇到了长相奇怪的D医生（小日向文石配音）。虽然女孩迷迷糊糊地变成了巫师学生，但他很快就发现了这里隐藏的秘密。。。这部电影改编自玛丽·斯图尔特的英国儿童文学小说，是米林·鸿昌离开吉卜力工作室后制作和拍摄的第一部动画长片。
潘蒂（由小笠原有纱配音）和史托金（也由伊色茉莉配音）原本是两位天使，但由于他们的叛逆行为，他们被逐出天堂，来到了堕落之城。在这里，姐妹俩遇到了一位名叫Garterbelt的牧师。在有着神秘过去的牧师的领导下，潘蒂和斯托金成为了邪恶灵魂的猎人。通过猎杀恶灵，他们得到了天堂的金币。当天堂的金币积累到一定数量时，潘蒂和斯托金可以再次回到天堂。于是，他们在堕落天城的日常生活开始了。
Yasaka Yi（由Buko配音）是一个普通的年轻人，他热爱科学，坚信世界上的一切都可以用科学来解释。然而，有一天，八坂遇到了一个名叫荒山雅子（白石良子配音）的神秘女孩，她的出现和随后的意外事件颠覆了八坂的整个世界观。
