筱弓弦（山田·詹姆斯·武 饰）是高中三年级的学长，和冬至不同，尽管拥有精致的外表，但在感情里，他却总是扮演被甩掉的那一方。某日，冬至和筱弓弦在学校门口相遇了，误打误撞之中，筱弓弦向冬至告了白，就这样，两人开始了为期一周的交往，在此过程中，筱弓弦渐渐爱上了温柔的冬至，然而，向来不露声色的冬至却依旧我行我素。
西之原一家头目杉山的儿子次郎（石山律 饰）和金原的女儿八重子（柴田美保子 饰）相恋，但受到金原的反对。龙子协助二人逃跑，被金原家的食客花冈（高仓健 饰）截住。花冈得知缘由，放二人离去。金原怀恨在心，对阿龙和杉山展开报复……
21世纪，一直以来隐藏在历史暗处的兽人们的存在开始为人所知。曾是普通人类的影森满，某天突然变成了狸兽人。她为了逃避人类而前往的兽人特区“动物都市”，是十年前兽人为了像兽人一样活着而建造的兽人专属的城镇。
