中年怪咖突然想帶著睡袋與撿到的色情書刊一路向西;高二小宅男唯一的朋友是個一心想死的少年;廢柴老爹帶著兒子夜襲高中校園偷沙袋居然遇到鬼?還有一個在DVD出租店打工的孤獨青年。
羽田把顺从的女孩带到剧院,观看了美丽女孩丹泽尼娜(土屋泰丰饰演)的表演。骄傲的尼娜从未想过《丑陋的疲惫》会用那支口红换脸。本来妮娜身体不好,演技已经到了瓶颈,所以羽田提出让有强烈表演欲望的小蕾来代替妮娜。之后,小蕾凭借其美丽的外表在舞台上迅速成长,尼娜隐隐感到被取代的危险。。。这部电影改编自漫画《疲倦》。
17岁时,住在一家蔬菜店的孤儿Daisuke救了一个名叫Xushasaku的女孩,她在上学的路上被一个犯罪男孩骚扰。以此为契机,两人相识并坠入爱河。大辅希望毕业后能开一家机车修理店,而Saki面对这个她深爱的年轻人,也决定永远陪伴他。