奈基虽然还只是一个十岁的少年,但是他已经是英国国立魔法学校的优秀毕业生了.以成为出色的魔法使为目标的奈基,为了完成毕业论文而来到麻帆良学园担任女子中等部二年A班的导师.刚来报道的第一天,温和的奈基就不幸的惹到了班上活泼脱线的女生神乐坂明日菜,虽然他小心翼翼的保守自己会使用魔法的秘密,但是一次为了救班上的图书管理员宮崎のどか同学,不小心被神乐坂明日菜看到,并且因为意外KISS而与之结下契约,成为魔法使从者.奈基和神乐坂明日菜等31位女生的笑闹校园生活从此揭开了序幕……
日本战国时代末期，丰臣秀吉（下村正治饰演）即将实现千年统治，而北条氏的灭亡指日可待。秀吉命令部下石田三成（上田秀吉饰演）和大谷纪二（山田隆吉饰演）率领2万人的军队逼近北条氏领地上的小镇鸣人。
最初，草磨家族流传着一种诅咒，即他们每个人都对应十二生肖中的一种动物，另一个是猫妖。性格冷峻内敛的加贺镰（关志一配音）、幽默的子武镰（Tsui Takuro配音）、活泼可爱、积极乐观的红叶镰（Saito Katsuya配音），以及鸟镰（井上和彦配音）复杂的过去。在了解了这些看似快乐的人背后隐藏的痛苦之后，本田透将如何治愈他们？
