在怪人的发生率异常增加的同时，英雄协会正在考虑这位伟大先知的皱纹婆婆留下的灾难“地球末日”的可能性，并准备开始研究应对措施。就在这时，饥饿的狼出现了，它对这个奇怪的人感到渴望。
故事背景为存在「外」、「内」两个国家的世界，人类少女「汐华」与非人的异形「老师」共同生活，一段宛如绘本、童话与诗集的黑暗奇幻物语。 长篇动画附属于《外之国的少女》番外篇特装版。
在清乃的悉心照料之下，拓治渐渐的康复了，两人之间的感情随着时间的流逝越来越浓烈，可幸福的日子依然没能持续太久，很快，又一纸军令状被送到了拓治的手中。这次的战争打得格外的惨烈，清乃在家中日日思念丈夫，很快就积劳成疾，一病不起，与此同时，幸运之神并没有一直眷顾着拓治。
