故事开始于一个令人震惊的发现，乌塔是“杰克的女儿”！
宜修原本以为，寺庙里的艰难生活会让从小娇生惯养的公主有一种退缩的感觉。然而，公主天生有韧性，能够处理随之而来的困难。明朝皇帝送给义满将军一件贵重的珍宝，但被劫富济贫的土匪赤猫偷走了。红猫的真实身份是一秀的朋友秋太郎（李正祥配音），他最终被新右卫门抓获并绳之以法。得知秋太郎的悲惨背景后，公主和宜修深表同情，决定帮助秋太郎避免死亡。
故事发生在一家名为格雷斯农场的孤儿院，那里居住着许多迷路和无家可归的孩子。他们一共有36个，每天除了工作和玩耍，孩子们还需要学习和考试。其中最好的是一个叫Emma的女孩（由明星配音）和一个叫Norman的男孩（由植田正鲁配音）。
