东汉末年，刘室王朝气数已尽，内有十常侍祸乱朝纲，颠倒黑白；外有张角兄弟扯起“苍天已死，黄巾当立，岁在甲子，天下大吉”的叛旗；更有一代权臣董卓只手遮天，引起各地豪杰的不满，交替上演群雄逐鹿的大戏。
我患有自闭症的妹妹真理子又失踪了。这一次，她晚上还没有回家，我的哥哥龙夫正在到处寻找。最后，她发现了真相，但发现她与镇上的一名男子发生了性关系，并收到了一万元，并斥责了她。然而，梁福再也没有工作了，只能勉强维持生计。
满在那里与厌恶人类的狼兽人·大神士郎相遇，并和他一起行动。在此期间，她学习到自己在人类世界所不知道的“兽人们”的烦恼、生活以及喜悦。满为何会变成兽人呢？就在追寻谜底的过程中，她自身也被卷入了意想不到的巨大事件当中
