石黑杏子(山口百惠 饰)正在前往三藩市的旅行之中,途中,她邂逅了名为田丸哲夫(三浦友和 饰)的男子,陌生的城市和动荡的旅途让两颗心迅速的靠近,两人之间碰撞出的激情的火花。十年前,在一场几乎毁灭世界的大灾难中,宫城义宏被魔术师宫城义弘救下,成为了他的养子。十年后,十郎每天练习魔法,以履行他与已故养父达成的成为“公正伴侣”的协议。一天偶然的机会,四郎卷入了一场被称为“圣杯之战”的魔术师之间的决斗。