人世间存在着大大小小的谜团,当这些谜团被解开之时会释放出或强或弱的能量,食脑奈罗(子安武人 配音)就是专门食用这些能量的魔族,当魔界再无可以解开的谜团之后,他来到了人世,只为了寻找那能够满足他的极致的谜团。日本战国时代末期,丰臣秀吉(下村正治饰演)即将实现千年统治,而北条氏的灭亡指日可待。秀吉命令部下石田三成(上田秀吉饰演)和大谷纪二(山田隆吉饰演)率领2万人的军队逼近北条氏领地上的小镇鸣人。