「フランケンシュタイン対地底怪獣」の姉妹編。クローン生物のフランケンシュタインが、より怪獣的になり、分裂によって山の怪獣サンダと海の怪獣ガイラの2体に分かれる。心優しい兄のサンダと人間を食う凶暴な弟のガイラが、骨肉相食む死闘を演じる。
莉莉赠予了完全不同音律的香穗子一把魔法小提琴,只要和小提琴心意相通,就算是完全没有经验的初学者也可以演奏出美妙的旋律。 凭借着魔法小提琴,香穗子被选中参加了学校的音乐演奏会。这突如其来的新人遭到了许多学生的妒忌和算计,但香穗子也因此结识了一帮热爱音乐的良师益友。冷酷毒舌的月森莲(谷山纪章 配音),沉默温柔的志水桂一(福山润 配音),开朗率真的土浦梁太郎(伊藤健太郎 配音),双重性格的柚木梓马(岸尾大辅 配音),在和这些天才们相处的过程中,香穗子发现,自己对于音乐的心意渐渐的发生了变化。
白龙院家的少爷米斯是一个性格古怪充满了恶趣味的人,他给身为男性的库洛穿上了女仆的制服,以此为乐,并且不断的骚扰着库洛,令后者十分苦恼。 弗雷是米斯同父异母的弟弟,两人虽为兄弟,却亦是白龙院家主地位的竞争者。和飞扬跋扈的米斯不同,弗雷看上去安静而又温顺,可实际上,他内心里的算盘打得十分精明。弗雷和米斯同时爱上了库洛。