从此之后,各色可爱的猫咪开始出现在了润平的身边。胖胖的老大喵姆萨斯(田中敦子 配音),单纯可爱的小玉(福山润 配音),天然呆的熊猫(神原由衣 配音),高雅傲娇的黑猫奈尔(福井裕佳梨 配音),通过和它们的接触,润平逐渐摆脱了对于猫咪的偏见。 在校园中,润平有一个一直暗恋着的女神——水野枫(井口裕香 配音),为了撮合润平和枫,被润平帮助过的猫咪们开始施展起了各自的本事。
在工作经历中,Sugar遇到了一位看似友好但占有欲很强的女店长,她也扣了工资,一位已婚教师,她对自己有不切实际的期望,等等。然而,松坂Sugar并不是一只沉默的羔羊,她以一种更残酷、更冷酷的方式回应了社会的残酷,只为了永远和Salt在一起。街上到处都是寻找神户盐的海报,Sugar家里还有一个可怕的房间,里面有三个袋子
他们是悠的室友,和彦(大寶智子 饰)、直人(中野みゆき 饰)和则夫(水原里絵 饰),悠的死让他们心中思绪万千。某天,转校生薰(宮島依里 饰)来到三人面前,他的容貌竟和悠一模一样!亦梦?亦幻?少年的心中涌起波澜…… 本片根据萩尾望都作的漫画《トーマの心臓》改编,片中少年的角色全部由少女出演,本片荣获1989年横滨电影节最佳摄影和最佳导演奖。