父亲的善良温柔的女儿，为你赚钱，赌债后失踪。她在生活中努力工作的唯一原因是一位聪明善良的老师，她自己也当保姆。但有一天晚上，一位正在一起工作的同事，明君突然坦白了她对女儿、身体和汤姆的爱。但他不应该有联系。为什么这么好？一个女性的名字。
Yoichiro（由Hino Free配音）和Miguel（由小野贤三配音）不愿向命运低头。为了抵抗，Yoichiro加入了日本帝国幽灵军，成为了月鬼集团的一员。在那里，Yoichiro遇到了特立独行的Shinshinoya（森佐佐助配音）、善良软弱的浅野洋一（冈本信彦配音）、温柔的俊月十方（石川杰人配音）和无忧无虑的三宫美也（井口由佳配音）。他们五人成了生死与共的战友。
游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。
