由于不断扩大的“雪海”，大地几乎消失的异世界—— 人们在巨树“轨道树”的根部和从顶部延伸出来的“天膜”上勉强度日。 天膜的少年卡纳和地上的少女莉莉哈相遇的时候， 改变这个即将毁灭的世界的故事，开始了——
在经纪公司，卡拉遇到了经纪人莫尤拉（弗兰西斯卡·努齐饰演），莫尤拉的魅力立刻引起了卡拉的注意。就在这一边，正要离开的马蒂尔决定带上卡拉的内裤作为纪念，却意外发现了另一个男人写给卡拉的情书。马蒂尔心生妒忌，便走近卡拉询问此事，却见卡拉和莫尤拉早已情投意合。失望的马蒂尔在公园里散步，在那里发生的一系列事件让他想起了卡拉的长处。此时此刻，卡拉也反思了自己的行为。一通电话后，两个年轻人和解了。
自小一起长大的少女花（铃木杏）与艾丽斯（苍井优）是一对亲密好友，但两人性格迥异，艾丽斯活泼好动，见爱就追，花则天性害羞，不敢同喜欢的男生讲话。在每天陪伴艾丽斯尾随其一见钟情的高校男生时，花也偷偷恋上了经常与该男生结伴同行的宫本。
