面对这个同龄人，苏野表现出了热情，但光海非常以自我为中心，很难相处。夏天，同学们会一起去海滩游泳。海边有一条捷径，但村民们一直认为这条捷径是一个神奇的地方，但小泽坚持走捷径。在那里，一场意外发生了，苏烨陷入了困境。幸运的是，小泽来帮忙了。Suye后来得知小泽是一位前邻居的孙子，并对他产生了好感。他们的关系引起了Suya的父亲的反对，他意外地发现了Suya父亲和小泽母亲之间的过去。两人沉浸在初恋的甜蜜中，一起度过了一个重要的假期，但毕业的日子还是到来了。
在飒太静静的聆听磁带的过程中，神奇的事情发生了，飒太发现宫田能够通过音乐和自己共用一个身体，时限是音乐播放的30分钟。 利用这个机会，宫田决定完成自己生前的遗憾——重建曾经被迫解散的乐队ECHOLL。在此过程中，飒太逐渐的被宫田爽朗的性格所改变，日益的开朗起来。宫田希望能够通过自己谱写的音乐吸引从前的恋人村濑（久保田纱友 饰）重新加入乐队，而飒太发现，自己亦不可自持的对村濑产生了好感。
巴黎沦陷了，骑士培育学校也关闭了，失去一切成为流亡炼金师的蒙莫兰西在他逃亡的村庄里遇到了不可思议的年轻女孩圣女贞德。
