一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场,适逢馆主清十郎(平田昭彦 饰)外出,内中徒众一一落败,武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心,几番设计谋害武藏,皆被破解。而另一方面,武藏却与阔别已久的阿通和朱实(冈田茉莉子 饰)不期而遇,刀光剑影中,武藏对爱情作出了断,也完成了和宿敌佐佐木小次郎(鶴田浩二 饰)的初次相逢……
唯一可以在邮局之间通过的车辆是装甲蒸汽机车。盛菊(Hataka Nakayo配音)是一个热情的年轻人,专门从事蒸汽锻造和冶炼。他发明了武器“关关”,并希望为消灭卡巴涅贡贡献自己的力量。在一次偶然的相遇中,盛菊遇到了一个神秘的女孩(千本菊久配音)。与此同时,一场暴力事件导致盛菊所在的前进哨所彻底倒塌,卡巴内不断涌现。盛菊没有选择逃跑,而是拿起武器站了起来。