经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。
田村信（竹内龙雄饰）的父亲佐野文武（铃木龙宏饰）是一名警察。然而，他从未见过自己的父亲，因为在他出生之前，萨塔诺因涉嫌投毒和谋杀而入狱。尽管各种证据表明此案是坂野所为，但他仍然坚称自己无罪，直到被判处死刑。
铃木纱子（西田直美饰）是一个从小就对金钱感兴趣的女孩。从肖特大学毕业后，她一直待在家里。她的家人开玩笑说“既然她喜欢钱，就去银行工作”，这促使她真的去银行找工作。不久后，佐子沮丧地发现，尽管他整天都与金钱联系在一起，但没有一个属于他。
