在汉江中发现了一具女性尸体。经过调查,警方发现她是一个名叫英爱(沈敏熙饰演)的年轻学生。有三个与英爱同龄的年轻人最有可能死于英爱之死。第一位是郑勋(崔胜贤饰演),他出生在一个破碎的家庭,尽管受到虐待,但仍然有着乐观开朗的性格。氏家性格粗鲁,脾气暴躁,终日过着刀口舔血的日子,此次他奉组织的命令随行监督和田的工作。 这个奇怪的三人组千里迢迢来到云南,沿路上遇到许多奇人逸事,及至到了深山之中,他们竟发现这里生活着传说中的鸟人部落。鸟人部落的祖先似乎曾拥有御风飞翔的能力,如今这个传说早已被人淡忘……