位于岐阜县某个毗邻青山绿水的清新小镇,在同学经营的诊所担当护士的单身女子玉井静流(常盘贵子 饰)与温柔的奶奶樱(八千草薰 饰)、挑剔聒噪的母亲时江(根岸季衣 饰)相守度日。生活波澜不惊,却也令人感叹日常的无聊与烦闷。
而封刃师正是拥有看见这世间的污秽并将其封印的人,只是这行侠仗义背后的牺牲远比想象的更加无情……
少言寡语的青年忠志(池内博之 饰)是一个来自冲绳的混血儿,他继承了黑人父亲的音乐才能,尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会,忠志救助了受伤的黑社会成员健二(田边诚一 饰)。