在经历了动荡的明治维新之后,日本迎来了一个新时代。明治政府执政的第十年,东京弥漫着不祥的气氛。善良的实业家武田观六(川川朝日饰演)操纵女医生高鹤慧(仓井优饰演)开发新型鸦片,公开招揽贫困战士,购买周边土地,系统地实现自己的雄心壮志。在怪人的发生率异常增加的同时,英雄协会正在考虑这位伟大先知的皱纹婆婆留下的灾难“地球末日”的可能性,并准备开始研究应对措施。就在这时,饥饿的狼出现了,它对这个奇怪的人感到渴望。