每天,我打开我的旧车去车站接乘客。晚上,我回到出租屋,住在隔壁的房东和老太太偶尔会来催租。没有人知道小张从哪里来,也不知道他要去哪里。他每天都是这样生活的,平凡而平凡。然而,在平静的湖面下,隐藏着波浪。为了她喜欢的女孩,小张在黑暗的巷子里被打晕了。醒来后,他看到袭击者的尸体躺在他的脚边。后来,小张发现尸体神秘失踪了。那个人真的死了吗?晕倒后到底发生了什么?为什么这里会出现莫名其妙的无家可归者?小张的身体里隐藏着什么样的秘密?真相只有一个答案,所有的问题都源于人性与命运的纠缠
2130年,因为第三次世界大战,日本各地出现了被称为“BS(Black Spot,黑域)”的巨大污染区域,不知从什么时候起,在那荒凉的陆地上出现了住民,虽然他们被城里的人当做是“无用者”,但是他们当中有着具有特异能力的人,火、风、重力,人们把这些具有超自然力量的人敬畏地称为——NEEDLESS! 神秘的庞大企业西美翁在占地广阔的隔离区黑域为所欲为,他们控制拥有特殊能力的变异人扫除反抗势力。而少年库鲁斯误入了黑域后,在西美翁的追杀下一路逃命,途中遇到同样拥有惊人能力的暴力神父亚当‧布雷德,于是西美翁派出的杀手和布雷德便展开了一场激烈的战斗…… 监督:迫井政行 系列构成:西园悟 人物设定:加藤裕美 动画制作:MAD HOUSE