杉山已经好几年没有遇到过女人了，他一直在家里退缩，事业也没有成功。一天晚上，杉山在喝醉的时候遇到了萝莉打扮的胖乎乎的女孩Yuki Little Lily（村上纪子饰演），两人彻夜未眠。然而，事实上，玉木经常引诱男人与她发生性关系，然后偷偷地捕捉这个过程并将其刻录成DVD出售，这是她目前的谋生方式。一天，仓野在一家百货公司遇到了漂亮的售货员洋子（由中村由里饰演）。洋子在仓野的介绍下变成了一个酗酒的女孩，并决定听从他的建议拍摄一部AV。妄想拯救地球的卡拉OK厅服务员清流光一（吉村充饰演）一直生活在自己的世界里。本片改编自直木奖获奖作家小田秀吉2005年出版的同名小说。
高中二年级学生泷川吉野（内山昂辉 配音）的好友不破真广（丰永利行 配音）的妹妹不破爱花（花泽香菜 配音）被入室抢劫犯所杀，但是真广却认为妹妹的死疑点重重。为了调查妹妹的死因，真广通过海上的漂流人偶和锁部叶风达成秘密交易。 真广在失踪一个月后，在大雪的冬日伴随着漫天的蝴蝶突然从天而降。与此同时，可怕的“黑铁病”在整个日本蔓延开来。真广到底和魔法使公主结下了什么样的契约，而他到底带着怎样的使命来到这个世界？
