坏男孩冯建基(由Xiao Xike Xing配音)是一名高二学生,与恒毅和常山组成了一个名为“冯建派”的坏男孩团体。就是这样一个违法的学生在校园里横冲直撞。一次偶然的机会,他闯入了“游戏制作部”,因为缺少成员,他面临着被抛弃的命运。
二战期间,被派往日本侵占下越南的幸田幸子(高峰秀子饰),在那里认识了有妇之夫富冈兼吾(森雅之饰),继而相恋。战败回国后,幸子在衰败的街道里找到了富冈的家,发现他依然和妻子(中北千枝子饰)生活在一起,并没有离婚。
神奈原这座和平祥和的城市由魔法女孩守护,如鹿木原(吉村碧配音)、早矢香美树(Hidamura Hideyoshi配音)、八麻美(岛桥和树配音)和佐佐仓明子(野中蓝配音)。