森口是一位34岁的家庭主妇,她已经受够了与丈夫的无性生活,从普通的生活步入了AV的新世界。佐佐木离开家乡去东京学习,但却偷偷地成为了一名受欢迎的AV女演员,名叫Caina。才华横溢的彩子由于母亲的AV女优身份,遭到了同学们的嘲笑和嘲笑,让她再也无法容忍这个世界了。
经过多次测试,这个年轻人终于完成了他的第一项任务。不久前,一名犹太科学家被暗杀,他的黑色笔记本上记录着最新的武器设计图纸,据说落入了美国大使欧内斯特·格雷厄姆(理查德·莫斯饰演)手中。这名年轻人的化名是加藤次郎,他来到了这个被称为魔都的城市,并伺机偷走了他的笔记。与此同时,来自英国、苏联和德国等国的间谍也被这一消息煽动起来,间谍战争的顶峰即将开始。。。这部电影改编自刘光四的同名小说系列。