小悟空个子虽小，却拥有一身的本领。经过一波三折，他们最终一同踏上寻找龙珠的旅程。另一方面，在遥远的地方有一个咕噜曼斯王国，当地盛产极为珍贵的红宝石。受利益驱动，国王的军队将当地百姓赶出家园，大肆破坏田地。而穷奢极欲的国王吃尽天下的美食，如今却想尝尝神龙肉的味道。一场围绕龙珠展开的奇幻大冒险就此拉开序幕…… 本片为《七龙珠》的第一部剧场版动画。
犬夜叉、戈维、弥勒、珊瑚、琥珀等由萨希玛鲁陪同。沙丸原本对父亲把铁碎牙传给犬夜叉怀恨在心。当他意识到父亲有意将冥月化为铁碎牙时，他的心中充满了怨恨。就在这时，一个没有生命的白色夜晚出现了，留下了镜魔的碎片。
他又见到了她，但结果出乎意料；在《雪女》中的一个风雨飘摇的日子里，年轻人（由中田泰雅饰演）在山上遇到了美丽的雪女（由Kishiko饰演）。白雪公主爱年轻人，不惜牺牲自己的生命，但年轻人不允许把这次遭遇告诉外人；《无耳方一的故事》：盲僧方一（由中村和夫饰演）喜欢弹唱琵琶，甚至喜欢鬼魂。然而，频繁接触鬼魂不可避免地会损害他的寿命。寺庙里的长老决定拯救方一；《茶杯里：武士关内》（由中村突袭者的右卫门饰演）喝茶时在茶碗上发现一个陌生人的脸。他打碎了茶碗，却引来了一位不速之客。这部电影改编自小泉八云的同名短篇小说，曾获得两项大奖：1965年戛纳电影节特别评审团奖、每日电影奖最佳艺术导演奖和1966年最佳摄影奖。
