所谓的“虫”,是一种超越了科学解释范畴而存在的邪恶生物。它们专门附身在心怀梦想的少男少女身上,令他们拥有能够使用超能力的特异功能,政府称他们为“附虫者”。在一个偏远的住宅里,发生了一起骇人听闻的神秘猎杀事件。一具女尸被切成两半,然后切掉了她的手和脚,静静地散发出腐臭的气味。吉田和负责此案的女刑警菊子(水野美二饰)立即展开调查。