分隔在两个世界的爱力克兄弟二人,使用各自的手段尝试着兄弟再会。 哥哥爱德华穿过“门”来到真实世界。公元1923年的德国慕尼黑,一场世界大战即将到来。
在一个漆黑的夜晚,一名间谍悄悄潜入日本警察局,从记录了各间谍机构重要数据的绝密文件中窃取了绝密数据。日本警方和联邦调查局特工赤井水一(池田秀树配音)立即追捕这名间谍。最后,逃犯的车从悬崖上掉了下来。
小昌井裕子是一个普通的高一女生,性格腼腆矜持。她在学校里不能很快与同学相处,所以她没有很多朋友。但当它们回家时,三只性格迥异的可爱猫热烈欢迎它们的主人。