故事发生在21世纪初,当时全球气候持续变暖,融化的冰山淹没了大部分土地。与此同时,名为“雾舰队”的军舰从天而降,占领了大海,逐渐侵蚀了人类的Lebensraum。千早群翔(由兴进和兴兴配音)是一名非委任候选人。
时间实际上是19世纪末。Akuma是通过限制虚弱的心灵所召唤的灵魂而创造的,它哀叹法师身体中的悲剧,成为重复屠杀的杀人武器,并通过继续进一步的恐惧和悲剧而进化。Akuma的制作是由千禧年伯爵领导的“诺亚家族”,目标是世界末日。
因为父母被调往了海外就职,不想跟着出去的相泽佑一(杉田智和 配音)寄宿到了阿姨水濑秋子和她女儿名雪家里。时隔七年,再次来到这个北国小镇的佑一本应有记忆点,可是真实的情况确是毫无记忆。在这个小镇,他邂逅了各色少女。