吉田(由星津和由纪子配音)是一个非常普通的上班族。在公司里,他有一位备受钦佩的前辈后藤爱理(由金寿子配音),吉田已经暗恋了他5年。最后,有一天,当吉田鼓起勇气向后藤说出自己的感受时,他遭到了非常直率的拒绝。吉田绝望而沮丧,只能借酒浇愁。
同一天,身着黑衣的美女黑泽菊里受哥哥委托,将一个银色手提箱交给夏目直树,并唤醒一种名为“聪明的魔神”的神秘武器。借着获得这个手提箱的机会,志纯了解到了这个世界隐藏的真相——上帝已经抛弃了人类,这个世界一度被摧毁,利用“恶魔”的力量重新生成了“第二世界”。被命令使用武器拯救世界的志纯遇到了一个自称是恶魔的女巫,以及一个同样被鬼魂困扰的学生校长。男主人公被无数不同类型的漂亮女孩包围,华丽的故事应该开始了