老赤羽的魔法力量大不如前，他痴迷于美丽的人类女性本田（由奈登美子配音）。边田生性美丽不羁，是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员。霞雅家族的主人一郎将军受到了果子狸家族的高度尊重。然而，几年前，他开着起重机回到了西部，这个故事至今仍是个谜。他留下了四个不成熟的儿子：他的长子上谷一郎（由水川顺一配音）生性刻板，在各种情况下优柔寡断；次子严二郎性格内向，性格内向，不关心世俗事务；八郎只强调一切的乐趣；弟弟安二郎像老鼠一样胆小。这是住在桥之森的夏亚一家。他们的母亲坚信，总有一天，她的四个孩子都会继承已故父亲的衣钵，成为伟大的果子狸
为此，爱丽丝终于和丈夫摊牌，长期蒙在鼓里的克劳斯勃然大怒，导致两人离婚。后来，爱丽丝从她最好的朋友那里得知克劳斯一直无法割舍自己，心里有一丝遗憾。然而，她还是发现了前夫和她最好的朋友同居的事实，并且非常生气。爱丽丝同意了亚当的提议。但对于他火爆的脾气，她仍然心怀怨恨。幸运的是，她的妹妹黛博拉（娜塔莎·麦克埃尔洪饰演）帮助安抚了她，爱丽丝逐渐平静下来。在谈话中，她从黛博拉那里看到了亚当攀登雪山的照片，意外发现了丈夫的秘密
日本的戏班成员顺之助因为想成为浪花曲演员，拜入桃中轩云右卫门的师门下，经人牵线认识了艺伎小染。小染因背叛丈夫出轨被在后背纹上了可怕的章鱼纹身。小染答应把他介绍给桃中轩门下的牛右卫门，条件是顺之助做她的情人。之后顺之助在牛右卫门的建议下远渡美国，小染为躲避即将出狱的凶恶丈夫，作为曲师与顺之助一起来到了美国。到了美国两人才发现被中间人所骗，小染因赌博沦为妓女，顺之助沦为乞丐。在美国的各种势力中有一个传奇人物枪铁，出身于马戏团，在吉田老大被枪杀之后掌管了日本人帮派，手下经营多家赌场，妓院，饭馆和酒吧。枪铁成为头目后让小染掌管妓院，带顺之助进入高级夜总会，让他见识了美国的歌舞表演并结识了莉莉安，但顺之助仍一意孤行想要发展自己的浪花曲，希望有一天让总统听到自己的浪花曲。那时候的旧金山是掺杂着暴力的欲望之都，阿尔卡彭派弟弟弗兰克卡彭过来想要独霸密造酒的资源，而枪铁出售的“正宗Cisio”威士忌酒成了卡彭兄弟的眼中钉。枪铁，顺之助，小染三人开始了与卡彭势力的对抗。小染最后因车祸身亡，枪铁吃河豚中毒死亡，顺之助拜托莉莉安帮他剖腹自尽，结束了生命。
