庆应三年——幕末动乱时代。 由于将军德川庆喜的大政奉还,江户幕府濒临解体,幕府与讨幕派的对立日渐激化。近藤勇、土方岁三率领的新撰组,在经历油小路事件后遭受重创,即使如此仍然决定向庆喜效忠。
另一方面,在东京和上野的圣熊猫学校,Kei的宿舍生活优雅而暴力,对Yu和MAHO、最受欢迎的京都、厌食症怪物snow、富有的多面音乐家和saki没有依赖,他们都没有想过。重新沐浴吧!
故事发生在一家名为格雷斯农场的孤儿院,那里居住着许多迷路和无家可归的孩子。他们一共有36个,每天除了工作和玩耍,孩子们还需要学习和考试。其中最好的是一个叫Emma的女孩(由明星配音)和一个叫Norman的男孩(由植田正鲁配音)。