故事发生在一个虚构的幻想世界里,在这个世界里,人类不再局限于陆地,而是可以在天空中自由飞翔。不受限制的地理条件导致了一项名为“飞行马戏团”的运动的诞生。少年吉弘(由丰坂龙太配音)曾是这一领域的种子选手,被寄予厚望。
这是一部典型的好莱坞间谍电影。跳跃教练迪基(查理·辛饰演)遇到了美丽的克里斯,他是跳伞训练班的学生。迪基迷上了她。然而,在一次跳伞训练课上,克里斯从高空跳下后,她的降落伞袋无法顺利打开,她直接从高空坠落身亡!经过对事故的调查,有关部门认为事故是迪基的疏忽造成的。Dicky感到惊讶,隐隐觉得这起事故并不简单,于是他独自开始了调查。经过调查,迪基发现了各种迹象,表明克里斯并没有死,而她的真实身份实际上是克格勃派往美国执行任务的间谍。迪基发现自己深深地爱上了克里斯,因此卷入了一场国际间谍战争!