有一天，《钢铁侠》采访了一位名叫科南（冈野根也饰演）的新女演员，她是一个害羞保守的女孩，在训练中展现了惊人的演技。和往常一样，钢铁侠想在小南的规则下潜行，但遭到了后者的强烈拒绝。之后，小楠离开了《钢铁侠》，加入了著名商业电影导演团队，一夜成名。受小南的影响，钢铁侠决定投入全部精力拍一部好电影来证明自己。一直暗恋钢铁侠的副导演阿树（细田佳彦饰演）为了帮助他实现梦想，卷入了一场关于黑社会的纠纷。
美国的CIA，英国的MI6，日本的警视厅统统对神秘的地狱门进行了调查研究，甚至那个庞大的神秘组织潘多拉也开展行动，妄图消灭契约者们。知道真相的契约者们则团结在一起进行对抗。而另一方面，有着“黑之死神”之名的黑（木内秀信 配音）接受命令执行着组织的任务，同时也一直在寻找5年前失踪的妹妹。在执行任务的过程中黑偶遇之前的恋人琥珀（川上伦子 配音），发现眼前此人似乎隐藏着一些不为人知的秘密。 究竟黑会不会知道琥珀真正的身份？他和妹妹是否能重逢？而人类和契约者的情况会如何发展？
故事发生在志城南中学。桂木真吉（花江夏树配音）是一名刚转学到这里学习的学生。他从小就过着依赖母亲的生活，性格有些内向。然而，在现实中，真嗣是一个非常细腻和体贴的男孩。
