一个恶毒的女巫用巫术把索菲变成了一个80岁的女人，以报复她遇到哈尔，索菲无法向其他人透露她的巫术。索菲无可奈何地决定独自逃离小镇。天快黑了，虚弱的索菲没有走多远，就来到了移动城堡。索菲想到自己已经是一位老妇人了，便勇敢地走进城堡。我不想，我遇到了和她遇到的一样的火焰恶魔。两人同意帮助对方打破各自的魔咒
在商业区附近的一条购物街的角落里，有一栋住宅和商业混合建筑，上面挂着狗牌，商店位于地下一层。一家门上有猫图案的餐厅——“猫西餐厅”。创业50年来，它一直在不断满足商业区上班族的胃口。
小林（陈燕明饰演）是一个同性恋者，他和男朋友过着非常幸福的生活。然而，一场可怕的事故夺去了男朋友的生命，并将小林一个人扔进了绝望和悲伤的深渊。为了理清思路，小林离开家乡来到台北，希望在这里踏上新的人生旅程。
