两年前,加贺光一郎(安倍昭惠饰演)还是多摩警察局的一名刑事官员。此时,他的父亲(山崎聪饰)病重住院,但加贺从未来访,父子之间的隔阂很难打破。就在这一天,Gaga管辖区发生了一起凶杀案。年仅6岁的女孩井上春太在附近的一个居民区被一名初中生杀害。
实际上,奇力男谢洛一直默默的爱慕着阿丽莎,可是,在阿丽莎的眼中,奇力男谢洛仅仅是一个需要她照顾的弟弟一般的存在。 阿丽莎喜欢的,是她的老师查尔德曼(中田让治 配音),然而,查尔德曼却拒绝了阿丽莎的表白。伤心之中,阿丽莎开始沉迷于对力量的追求,并且最终遭到了反噬,变成了可怖的怪兽。为了让阿丽莎恢复原来的养子,奇力男谢洛化名欧菲,踏上了漫长的旅途。
留着飞机头的东方仗助拥有神秘的“替身”,这让他和他人截然不同。他通过“替身”制止了一场便利店抢劫案,结果反被连续杀人事件的制造者安杰洛——片桐安十郎(山田孝之 饰)盯上。不久后,名叫空条承太郎(伊势谷友介 饰)的男子来到杜王町,东方由此知道了自己的身世。与此同时,名叫虹村形兆(冈田将生 饰)且拥有替身能力的男人露出了他的爪牙,一场大战在所难免…… 本片根据荒木飞吕彦的同名漫画改编。