一个恶毒的女巫用巫术把索菲变成了一个80岁的女人,以报复她遇到哈尔,索菲无法向其他人透露她的巫术。索菲无可奈何地决定独自逃离小镇。天快黑了,虚弱的索菲没有走多远,就来到了移动城堡。索菲想到自己已经是一位老妇人了,便勇敢地走进城堡。我不想,我遇到了和她遇到的一样的火焰恶魔。两人同意帮助对方打破各自的魔咒
昆‧萨札号是现今少数的现役捕龙船,每个船员都为了各自目的而上船工作,捕龙人‧米卡他最最大的乐趣就是能够吃到各种美味的龙肉料理。而他再捕捉龙的时候不但会面露微笑,而且总是奋不顾身让其他人吓出一身冷汗,但是他对龙的了解无人能出其右,因此在船上是个备受信赖的人物。如今他们遇上前来寻找小龙的母龙,这次的人龙大战结果将是如何呢?