在他们共同的记忆中，木月是一个不可避免的话题，但他们似乎已经预约了，没有人提到这个人。在直子20岁生日那天，外面下着大雨，直子和渡边在里面暖和了一整夜。直子搬家了，她又一次从渡边的生活中消失了。渡边的生活似乎又平静了下来，但他内心充满了伤害直子的愧疚，直到渡边收到直子的来信。渡边遇到了他开朗热情的女同学黑子（三原希子饰演）。两人很快坠入爱河，但在渡边的心中，直子总是有一席之地。。。这部电影改编自村上春树的著名小说《挪威森林》，自开拍以来一直备受好评。
维克多（雷沙德·斯特里克饰演）曾经是一名出色的冲浪运动员，但在职业生涯的巅峰时期，由于膝盖受伤，他不得不告别赛场。他把所有未实现的冲浪希望都寄托在了弟弟杰西（拉克伦·布坎南饰演）身上，而这种强烈的期望常常让杰西感到难以忍受的痛苦。
能够看见龙的存在的人，只有居住在位于表面伦敦（Front London）“背侧”的里伦敦（Reverse London）的人们。在他们当中，被选中的人们成为Witch（魔女）／Wizard（魔法使），并具备与龙直接接触的资格。主人公是自然龙保护管理机关「Wing Bind」（通称WB）的保护官，新桥诺艾尔和妮妮·斯庞柯尔这对魔女组合。她们的使命，是代替无法接触龙的人们，对栖息于伦敦的龙进行保护及管理。
