海神的女儿波妞逃离深海玩耍，但被困在一个玻璃瓶里，冲向岸边。她碰巧被宗杰救了出来，宗杰住在海边的悬崖上，两人因此相遇。但是波妞的父亲，魔术师藤本，认为人类世界又脏又丑，所以他把波妞逼回了海里。
Fugus（Xavier Samuel饰演）是家里最小的，尽管他对冲浪也有着强烈的热情，但这种热情总是被他的兄弟们忽视。在一次事故中，维克多和杰西之间长期冻结的冰终于解决了。福格斯还遇到了一个叫安迪的男孩（柯克·詹金斯饰演）。安迪释放出的雄性激素深深地迷住了福格斯，而他的不忠给维克多带来了巨大的痛苦。
望着缓缓流淌的长川河，鹫见和彦回想起了自己的初恋——10年前，和彦在一所县立高中读三年级，他总是喜欢戏弄戴着厚片眼镜和牙齿矫正器的同班同学琴澄香织。一次，和彦不小心弄坏了香织的眼镜，在看到她一直藏在镜片后的清丽模样时和彦不禁心动。
