每个人都有自己不想展现给别人的一面。这是一个情报战时代，世界各国都充分参与其中，但从表面上看，它们保持沉默。东西方国家已经卷入冷战十多年了。黄昏“是西方情报机构WISE旗下的一名高级间谍，专门与东方打交道。
当他们互相拉扯的时候，童艺把薛诚推进了浴缸。没想到的是，薛诚却去了一个不同的世界。在这个世界上，男性是一种非常稀缺的资源，尤其受到女性的青睐。同时，薛诚在这个世界上对女性没有过敏反应。活泼开朗、对一切都充满好奇的米哈鲁（川口雅子配音）、患有男性恐惧症的黑田和美（黑田雅诗配音）、身材娇小可爱的富冈（斋藤彩霞配音），这些女性都对雪城采取了行动。
悲伤的爱德华和阿方斯兄弟试图用炼金术的最大禁忌——人体炼金术来拯救他们死去的母亲，但他们遭受了巨大的灾难。阿尔方斯失去了自己的身体，他的灵魂被盔甲囚禁，而爱德华则以右臂和左脚为代价，迫使他的弟弟停在黑社会的门口。
