在人类将生活领域和自己的欲望扩展到宇宙的时代，寻求自由的人们迁移到宇宙中生活，他们的智慧孕育了一个发达的文明，而这个文明在不知不觉中变成了对地球的威胁。在宇宙历0156年，地球联邦政府经历了与历史上的祖母格兰迪玛斯的第四次接触（第四次）。
伊斯拉是一块漂浮在半空中的土地，由包括巴雷特罗斯共和国在内的三个国家共同管理。在力量的驱使下，伊斯拉踏上了前往传说中的圣泉的遥远之旅，寻找“天空的尽头”。然而，只有极少数领导层成员知道伊斯拉此行还有另一个隐藏的任务。Karul偶然遇到了贵族女孩Crya Kurus（由Youmubi配音）。他们互相喜欢，并组成了一个飞行训练伙伴，但卡鲁尔不知道自己和这个女孩的关系有多痛苦。充满理想的年轻男孩和女孩在天空中漫步，等待着他们严酷的命运。。。本片改编自熊村小林（小说）和森春树（插图）创作的轻小说。
