圆木和他的女朋友放映了一部他们认为是自杀朋友一生的电影，但他们发现这只是一些常见的东京风景。圆木在东京的街道上寻找朋友们拍摄过的地方，他也想拍摄。他总是觉得，如果他找不到朋友的死因，他就无法平静下来。我女朋友觉得这件事很无聊，多次干扰拍摄。后来，他的女朋友被一个素不相识的男人强奸，元木精神错乱，自杀了。他甚至亲眼目睹了自己的死亡。最后，圆木不知道他的朋友是否是在电影中留下遗书自杀的。
父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大 配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。
在一个夏天的日子里，红发女孩玛丽（Sugiuka配音）被送到夏洛特阿姨度假的乡村小屋。作为一个新人，玛丽对周围的一切都不太习惯，尤其是淘气的男孩彼得（由新木龙之介配音）故意反对她，这让玛丽非常不高兴。
