日本昭和46年6月的一个早晨,东京蒲田发生了一起凶杀案。受害者是一名60岁的男子,头部被钝器砸伤致死,但凶手制造了一种被火车压死的假象。据受害者到访的罗恩酒吧的女服务员说,受害者带着一个操着浓重东北口音的年轻人来到这里。
然而,编辑的好意并没有让人失望,阿晟就这样完成了这项艰巨的任务。为了寻找灵感,阿生从城市搬到了农村的一栋独栋老房子里写作,但这里宁静祥和的氛围丝毫没有给阿生带来灵感。一天,一只小猫独自进入了阿生家的后院,成为了那里的常客。在编辑美智柳(胡纳西·李饰演)的帮助下,阿生决定把后院建成一个猫公园。
幕府末年的海阪藩,下级武士清兵卫(真田广之)在妻子病逝后,以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿,由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬,他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。