他逐渐融入了当地淳朴平和的生活，并与擅长烹饪、喜欢恶作剧的毕奶奶（葵惠子饰演）成为了朋友。毕奶奶每天都邀请凌雄来她家享用美食，两人一起去山谷等待月亮的彩虹。有一天，灵雄遇到了活泼微笑的女孩Marleya（长谷川饰），她很快成为了他生命中的阳光。由于被忽视，毕的婆婆很不高兴，但凌雄完全没有意识到。生日那天晚上，凌雄带玛丽亚去婆婆家吃晚饭。玛丽亚因婆婆对烹饪过敏而住进了医院。凌雄打电话询问婆婆，但发现婆婆突然失明。与此同时，凌雄工作的电影院正面临关闭。在夏威夷的微风中，男孩静静地体验着成长的选择。这部电影改编自吉田令雄的同名散文故事书，根据作者的个人经历写成，书中的许多角色实际上都存在。小泉今天演唱了主题曲《彩虹消失了》，她和作者是多年的好朋友。
故事发生在昭和58年的一个炎热夏天，由于父母的工作调动，十六岁的少年九澄（小林优 配音）从繁华的大都市搬到了名为嫦娥街的山中小镇，一条小河将这个小镇分为了“新市街”和“旧市街”两个部分。
故事围绕着沉默的出租车司机“Ogogawa”和各种古怪的乘客展开，最终导致了一名高中女孩失踪的真相。
