少女对龙司一见钟情，而面对少女火热和直接的表白，龙司只是感到十分的困扰。就这样，龙司和萝丝的“幸福”生活开始了。 萝丝的真实身份为龙之少女，她的失踪在黑道上引起了轩然大波。为了夺回萝丝，黑道派出了邪恶的黑暗组织。在波折中，龙司逐渐发现了自己对萝丝的真正心意，为了保护自己所爱的人，他决定拿出勇气和力量，于黑恶势力决一死战。
小马（Ken Kaneko饰）和新智（Ando Zhengxin饰）是好朋友。他们喜欢一起在操场上骑自行车。作为“坏学生”，他们总是逃课、欺负老师、欺负同学等等。有一次，一匹小马被一个经常被学生欺负的拳击手打了。
本來是一部性教育意味濃厚的兒童文學作品，搬上銀幕後變成了一部淡淡的青春物語。沒有故弄玄虛 的賣性別的差異，反而有種說不出的鄉愁。大林宣彥「尾道三部曲」的首作，拍廣告起家的導演十五歲那年在這裏旁觀《東京物語》的拍攝，難怪片中穿插的黑白畫面十分眼熟。（夏日國際電影節）
