炎热的夏日，在海南一战中造成了重大失误的樱木花道痛下决心，剪掉了自己曾经引以为豪的飞机头，顶着一颗毛茸茸的红脑袋出现在湘北的街头。他的决意似乎没有很好地传达给身边的各位，反而遭到大家的嘲笑。正在喧嚣吵闹之时，不速之客出现在湘北的体育馆。
神尾观铃（川上伦子 配音）自小体弱多病，孱弱的身体令她无法去学校上课，只能整日待在家中。然而，观铃却并没有因此而变得郁郁寡欢，因为她相信，自己总有一天会遇见传说中的那个少年。国崎往人（小野大辅 配音）是一位旅行中的人偶师，他一直在寻找母亲所告诉他的“在空中的少女”。当往人遇见观铃之时，他发现，也许观铃正是他想要寻找的那个人。
