事实上，志士拥有夜之宠儿的特殊体质，可以在不知不觉中吸收外界散发的魔力，是一种非常罕见的物种。志实成为埃利亚斯的助手，利用他的超能力帮助他解决教会委托的任务。在这个过程中，埃利亚斯的温柔和体贴不断治愈了智慧世界的内心世界，智慧世界逐渐学会利用自己的能力改变周围的世界，让世界变得更美好。
典子是一个年轻人，背负着父亲留下的巨额债务，过着极其贫穷的生活。他救了恶魔波奇塔，并与之一起杀死了作为恶魔猎人的低级恶魔，以换取奖励。有一天，一个无赖欺骗了点姬，让他向一群恶魔献祭。
拍完《开心地走吧》事隔三年，日本人对黑帮爱情片热潮未减，小津再碰这个类型，心态和技巧已别于从前，人物感情转趋复杂与悲情，画面一景一物的安排尽见巧思。
