半年前,一系列的遭遇彻底改变了小学三年级学生高木直也(田村由里配音)的生活。作为一个神奇的女孩,她遇到了她可爱的小朋友Yuno Screaya(水木和树饰演),并通过与Fiat Testrosa(水木直也配音)深深锁住的秘密和麻烦的一系列激烈战斗,成为了一个难忘的朋友。新学期开始时,巴菲特以小学生的身份转到奈耶的班上,一切似乎都进入了稳定期。在一个没有任何警告的夜晚,Naiya和Fitte遭到了三名非法移民的袭击,其中包括持有黑暗之书的Vita(Mae Maeda配音),他们的法宝也被摧毁。新的危机,新的对手,一切都在朝着不可预测的方向发展
在得知自己被公司抛弃后,冈田决定以自己的方式为自己寻找出路。冈山提出加入黑礁商会的请求,并通过实际行动展示了自己的能力,然后以“洛克”的名字开始了新的生活。在这些神秘人物的影响下,精明冷静的领导者Dutch(水本美津美配音)、性格坚强的二人组Willa(丰田美津美饰演)和开朗冷漠的机械师Benny(平田宏饰演),Locke逐渐找到了陪伴感,同时,一条充满危机和冒险的道路也在他面前展开。