她怒不可遏，用屠刀指着儿子。在一片尖叫声中，一个家庭彻底崩溃，丈夫带着儿子去了医院。妻子跑得无影无踪。时光飞逝，拖着他残缺的身体。随着儿子的成长，他找到了父亲的爱人，两人的关系紧张，有点暧昧。一群暴徒闯入杂货店，玷污了女房东，并强迫他们的儿子服从。事件曝光后，他的儿子被关进了监狱。这位父亲发现，用石头摩擦皮肤可以产生类似性交的快感。他在监狱里把这种方法教给了儿子，在痛苦和欲望之间，儿子的性格逐渐扭曲。
石黑杏子（山口百惠 饰）正在前往三藩市的旅行之中，途中，她邂逅了名为田丸哲夫（三浦友和 饰）的男子，陌生的城市和动荡的旅途让两颗心迅速的靠近，两人之间碰撞出的激情的火花。
30名男女出于兴趣而参加了一个可疑的巴士旅游。旅游的目的地是名为纳鸣村的、无法确定其存在的奇幻村庄。根据都市传说，“纳鸣村”里面可以让人享受如同乌托邦一样的生活。
