守寡几年后,玉美子带着年幼的儿子远嫁敏雄(直藤刚治饰演)。那是一个偏远的小村庄,坐落在群山和海边。从那时起,我过着简单而稳定的生活,日复一日。但在她的心中,始终埋藏着一个不可磨灭的问题,她不明白玉芙为什么会自杀。一系列意想不到的事件导致Yumiko离家出走。当她到达海滩时,她忍不住沉思起来。敏雄追在她后面,回答了Yumiko挥之不去的问题。
一个13岁的女孩在一栋楼的底部醒来,她叫Reggie Gardner(レイチェょガドナー), 没有记忆,也不知道她为什么会在这里。为了回到地面,她开始试图逃跑,但突然出现在她面前,一个脸上裹着绷带、手持镰刀的杀手,就像死神一样。
从“上城”前往“外围”赴任的年轻女刑警·索妮娅,在追查种种事件的过程中,遇到了为保护人类而战的三个丑陋的人。他们究竟是什么人……? 这三个“妖怪人”,各怀心思地隐藏真身生活着。希望通过铲除为害人间的“恶”而成为人类的“贝姆”;憧憬人类,希望通过和人类上同样的学校来理解人类,以成为人类为目标的“贝拉”;看透人类和世间,冷淡地沉浸于游戏世界的“贝罗”。他们在各种各样的事件中,以及与人类相互接触的过程中,不断受伤,不断烦恼。即使为了人类而战,但他们丑陋的样貌决不可能被人类所接纳……。 有一个人正寻找着这样的三人。操纵着暗中控制里布拉市的“看不见的议会”、企图掌控贝姆等三人的她,究竟有何目的?